Kiedy prezydent Rosji nagle umiera, władzę po nim przejmuje człowiek, którego cele polityczne są nieznane. Zmiana politycznych przywódców wywołuje paranoję wśród wysoko postawionych urzędników CIA, więc dyrektor tej agencji Bill Cabot zleca młodemu analitykowi zbadanie sytuacji. Wtedy zachodzą...

Kiedy Hanry Altmann (Robin Williams) budzi się z okropnym bólem głowy, udaje się do szpitala. Ponieważ jego lekarz wyjechał na wakacje, przyjmuje go doktor Sharon (Mila Kunis). Kobieta jest przygnębiona stratą swojego ukochanego kota, Harolda. Zirytowana nieuprzejmością Hanry'ego przedstawia mu mro...